Adjoint.e au spécialiste en planification successorale

Job Description

En postulant à ICI, vous cherchez à investir dans un poste d'adjoint.e au spécialiste en planification successorale / conseillère en sécurité financière chez l'un de nos clients, une firme de services financiers reconnue pour son expertise en planification financière et successorale.

Votre rôle?

Soutenir les spécialistes en planification successorale dans leurs activités quotidiennes, en veillant à la rigueur administrative, à la qualité du service client et à la coordination des dossiers d'assurance.

Vos principales responsabilités :

• Soutien administratif et conformité : examiner, traiter et transmettre les demandes d'assurance vie et les formulaires connexes, tout en assurant la conformité et la précision des informations.
  

• Gestion des dossiers clients : tenir les dossiers à jour, préparer les documents nécessaires et effectuer les suivis auprès des conseillers, assureurs et clients.
  

• Service client et communication : répondre aux demandes d'information, distribuer les relevés et avis clients, et contribuer à la préparation de documents de présentation et de matériel de communication.
  

Expérience et connaissances recherchées :

• Permis d'assurance de personnes, bonne compréhension des produits
  

• Bilinguisme français/anglais essentiel.
  

• Rigueur, organisation et sens du service client.
  

Intéressé·e? Veuillez nous envoyer votre candidature pour commencer votre processus de recrutement avec notre équipe.